随着消费升级和健康意识提升，人们对品牌中药的消费属性更强、接受程度更高，患者的自我驱动力也会更强。据米内网统计公布的2021年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药最畅销品牌榜单情况看，我国中成药市场销售排名靠前的产品生产企业多为同仁堂、东阿阿胶、华润三九、福牌阿胶、太极集团、江中药业、京都念慈庵、片仔癀等中药产品知名品牌，品牌中药在中药产业市场的竞争力进一步显现。

  一、竞争格局：市场品牌化竞争激烈，企业多元化经营转型

  中药产业仍旧是我国医药产业的重要组成，也是代表我国最重要的民族产业之一，尤其是在医药产业政策的顶层设计上，我国政府一直保持大力扶持态度，加上中药拥有广阔的群众基础，行业市场规模呈现稳步增长态势，但随着国内中医药产业相关政策制度逐步完善，近年来，我国中药产业开始加速洗牌，企业多元化经营转型发展势在必行。如云南白药、片仔癀、同仁堂等企业开始逐渐向保健品、日化等大健康类业务转型，片仔癀多款化药创新药在临床阶段或者获批临床、广誉远多款品牌中药进入临床试验等表明部分中药企业开始转向临床循证方向，步长制药、天士力、九芝堂等多家上市公司布局干细胞治疗等高端的生物药领域。

  值得注意的是，在中药企业多元化经营、大健康产品转型过程中，大健康产品具有原先中药产品的衍生性，且企业原先中药产品的品牌影响力优势将持续为新产品赋能，因此，中药品牌知名度高的企业更具转型优势，同时将进一步拉动品牌原中药产品销售。此外，随着消费升级和健康意识提升，人们对品牌中药的消费属性更强、接受程度更高，患者的自我驱动力也会更强。据米内网统计公布的2021年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药最畅销品牌榜单情况看，我国中成药市场销售排名靠前的产品生产企业多为同仁堂、东阿阿胶、华润三九、福牌阿胶、太极集团、江中药业、京都念慈庵、片仔癀等中药产品知名品牌，品牌中药在中药产业市场的竞争力进一步显现。

  从市场竞争梯队看，云南白药、华润三九、同仁堂、太极集团等业务收入达100亿元以上的企业占据第一梯队;片仔癀、济川药业、东阿阿胶、九芝堂、健民集团、江中药业、羚锐制药等业务收入在20-100亿元之间的企业占据第二梯队;桂林三金、佐力药业、广誉远、特一药业等业务收入在20亿元以下的企业占据第三梯队。随着国内中药产业市场不断扩容，我国中药生产企业不断拓展新市场销售点，加大企业品牌培养力度，增强企业品牌推广，以提升企业产品市场竞争力。

  二、重点企业分析：加强企业品牌打造力度，拓展业务增长范围

  (一)广誉远：品牌市场推广力度增强，加速打造中医药大健康产品矩阵

  广誉远中药股份有限公司创立于1999年，在医药产业领域内深耕多年，旗下目前拥有山西广誉远国药有限公司、北京广誉远投资管理有限公司、陕西东盛医药有限责任公司、拉萨东盛广誉远医药有限公司、东盛科技启东盖天力制药股份有限公司、陕西广誉远国药堂医药有限公司、安徽东盛友邦制药有限公司等7家控参股子公司，主要从事中药产品的生产、销售，企业核心业务为中成药业务，可大致分为传统中药、精品中药和养生酒三大板块，产品包括有丸剂、散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、煎膏剂、酒剂等8种剂型。

  山西广誉远国药有限公司是广誉远的核心企业，距今已有481年的历史，是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌，是国家商务部首批“中华老字号”企业，与北京同仁堂、杭州胡庆余堂、广州陈李济并称为“清代四大药店”，其主导产品是中华中医药宝库珍藏的养生至宝，如龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺先后入选国家级非物质文化遗产名录、牛黄清心丸的制作技艺则被列入山西省非物质文化遗产名录。

  2014年2月，国家林业局、工商总局获准广誉远产品可以使用天然麝香并试点使用“中国野生动物经营利用管理专用标识”，广誉远成为我国少数获批使用天然麝香等天然名贵中药材入药的中药品牌，企业借此持续深耕国内中药产业市场，目前，广誉远的产品定坤丹和龟龄集成功入选多项临床用药指南，如定坤丹入选国家中医药管理局《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目与《中成药治疗痛经临床应用指南(2021 年)》等用药指南推荐用药，龟龄集入选《糖尿病合并男性性功能障碍多学科中国专家共识》等用药指南推荐用药，使得企业中药品牌建设不断加强，“广誉远”品牌中药市场知名度不断提升，企业产业市场影响力不断增强，持续推动企业中药业务发展。

  2020年-2021年，受疫情延续影响，我国疫情的零星散发不断，波及多省防控升级，市场整体经济呈下滑趋势，广誉远虽然通过加大市场投入，丰富地推活动形式、提高活动频率等方式促进销售，但受药店客流下滑以及公司产品三高特性影响，线下销售仍然出现下滑态势。2022年1-9月，广誉远业务经营收入达8.21亿元，同比增长38.09%;企业归属于上市公司股东的净利润为-4982.05万元。据初步统计，2022年整年，广誉远适度控制发货，加强纯销考核，开展多种形式的推广活动，特别是四季度公司推行现款发货，营收出现显著下降，同时对渠道库存加大消化力度，持续加大了营销投入，纯销提升进一步巩固，使得全年市场推广费用发生额同比增加，企业实现归属于上市公司股东的净利润预计将在-44000万元至-36000万元间。

  未来，“产品、渠道、品牌”将成为广誉远中药业务市场开拓重点，在产品方面，广誉远将以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸四大核心单品为基础，增加研发投入，拓展丰富中成药产品群，重点关注中药保健酒类产品研发，如龟龄集酒，建立企业自身中医药大健康生态圈产品矩阵;顺应市场，开发系列化、国潮化、年轻化线上产品，实 行一流的品牌战略和营销策略，实现更强品牌溢出效应的同时打造自有销售渠道，积极拥抱流量，线上线下协同发展，塑造强势IP，以打造一流“广誉远”知名度、品牌力和附加值，逐步占据国内高端精品中医药的品类心智。

  (二)云南白药：以云南白药为业务基点，加速拓展新产品赛道

  云南白药集团股份有限公司创制于1902年，于1993年在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票简称“云南白药”，是我国中医药产业内公认的最具有创新力的中华老字号代表企业，以“传承白药，创新白药，普惠白药”作为品牌宗旨，以云南白药为中心不断创新业务，围绕“1+4+1”战略赛道加速进行产品创新，聚焦中医药、口腔智护、皮肤科学、骨伤科、女性关怀等赛道，持续推动企业产品体系更新迭代。

  目前，云南白药业务涵盖中药天然药物、中药饮片、医疗器械、日化及个护产品、保健食品、食品等多市场领域，业务产品达36个品类390个品种，其中包括云南白药牙膏、云南白药气雾剂、云南白药创口贴、云南白药膏贴等相关品类全国排名第一的产品。2021年，云南白药产品云南白药气雾剂及云南白药胶囊成功入选“临床价值中成药品牌榜”(骨科)，且通过积极拓展市场业务，云南白药已完成在北京、上海、香港、海南以及韩国等地区的业务布局，为企业中医药产品业务全球性发展奠定基础。

  云南白药拥有药品事业部、健康品事业部及中药资源事业部三大事业发展部门，目前，药品事业部以药品运营中心板块为核心，持续赋能云南白药系列产品、经典普药系列产品、三七家族系列产品，同时聚焦慢病疼痛、眼健康两大细分领域，不断推出功能型、智能型、数字化的家庭可穿戴设备、中医诊疗设备等医疗属性产品;健康品事业部聚焦功能性个人护理产品新消费领域，在保持口腔护理产品群的优势同时，扩展头皮护理和美肤产品族群，，如定制型牙膏、漱口水、冲牙器、洗发水、育发液、面膜、日常护肤产品等，加速企业立体产品矩阵成形;中药资源事业部以云南道地天然药用资源大品种为基础，培育可持续发展、有技术含量的资源体系，打造了包括重楼、三七、工业大麻在内的战略大品种，大幅提升了企业药材原料供应能力。此外，云南白药旗下的云南白药天颐茶品有限公司持续深耕市场，开拓企业茶品业务范围，企业茶品业务主推品牌醉春秋经销商已覆盖全国25个省市自治区。

  未来云南白药继续做精做细、做深做透集团现有药品、医疗器械、健康品、中药资源等业务板块，同时，短、中期聚焦于医学美容、口腔护理、新零售健康服务三个业务板块，通过许可引进或投资并购的方式合作，联合开发包括但不限于再生医美材料、填充塑形类创新产品、专业医美护理线或居家护肤品的云南白药独家产品;基于口腔护理市场向“生态建立”的进阶升级趋势，围绕云南白药专业的口腔护理品牌形象、庞大的牙膏消费社群为转化来源，以及全国布局的先进口腔护理研发体系;重点围绕数字化运营建设新零售健康服务平台，通过食养健康持续丰富产品品类。未来长时期内，云南白药将以为公司打造全新核心竞争力，实现现代化、全球化转型，打造综合解决方案为目标，持续投入骨伤科、中医药、天然药用资源等既定赛道，瞄准国际市场，加速企业国际化转型。

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